1. 概述1.1 分析目的财务需要分析统计营销线人员的目标完成情况，并给出建议。探讨以下几方面：分区域、分小组，计算绩效指标完成情况，并与去年同期值、目标差异值做对比从区域可以下钻到个人，完成个人业绩分析1.2 预期效果查看仪表板：营销组织销售分析。您可查看该仪表板并将其另存为进行操作。1.3 示例数据示例数据：组织绩效.xlsx2. 目标完成进度2.1净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率首先分别来看净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率每个指标的完成情况。选择年月区间过滤组件，设置过滤月份「2020-01」和「2020-02」，则会显示 2020 前两个月的净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率，如下图所示：结论2020年1-4月销售组织绩效情况如下：净销售额完成当年进度的：33.24%回款净额完成当年进度的：31.92%项目利润率达：13.95%计算方式：销售净额完成率=销售净额减K/销售净额-K-月目标回款净额完成率=回款净额减K/回款净额-K-月目标项目利润率=（实施回款-实施采购本月付款金额-实施成本（K））/实施回款2.2 小组综合完成情况——加权计算综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高，而不仅仅是其中一个指标优秀，因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据，如下图所示：通过 2.1 节计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重，进行加权计算得到综合完成情况，然后即可对不同小组和个人进行评价。例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况，点击对应销售小组和下钻到「销售个人」，如下图所示：结论GAV、LEO、VIN、XIA小组 2020-01-2020-04 总得分较低，需要重点关注2.3 地区综合完成情况——加权计算同理，对地区也进行综合完成情况计算，如下图所示：结论2020-01-2020-04京津区、上海区得分较低，需要优化改进。注：2.1节的过滤组件对 2.2 2.3节数据同样有效，可实现整体联动过滤，如下图所示：3. 绩效同比、目标差异3.1 综合完成情况同比只看当年的数据自然是片面的，因此需要和去年数据进行对比，看到差距。点击指标名称，依次点击每一个指标，查看年同比情况，如下图所示：结论总体来看，四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势销售完成率得分情况相对稍好，回款和利润情况不容乐观，需要催促回款，并且控制项目成本3.2 目标完成基线值上面已经探究了不同维度当前的完成情况，但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢？例如基线值：销售净额完成率：60%回款净额完成率：60%项目利润率：24%则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值，如下图所示：结论LUY、GAV、LEO、VIN、XIA小组销售净额和回款净额完成率低于基准值60%虽然BRAD小组完成率较高，但项目利润为负，需要确认原因京津区三个值都低于基准线，需密切关注四个月的项目利润率普遍低于基准值20%，需要着重关注项目成本和项目回款状况4. 编辑仪表板选择右上角的「编辑仪表板」 即可了解如何制作页面。根据相同的数据添加页面和图表。更改图表的可视化效果类型；例如，将折线图更改为环形图。将图表固定到仪表板。
