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碧生源控股有限公司
在实际应用中，BI平台表现良好。不仅解决了组织架构频繁变动的问题，而且通过客户档案和绩效考核对客户或销售区域进行考核管理，及时识别风险并结合实际调整运营策略。
引言
作为中国功能保健茶行业的领先品牌, 碧生源控股有限公司的核心产品——常润茶和常菁茶两茶的市场占有率连续数年保持领先地位，来利牌奥利司他减肥药自二零一五年春季上市以来，也在减肥药品板块名列榜首。从一款产品发展成系列产品，从一个区域市场发展成全国市场，随着业务范围和战略布局不断拓展，信息部门将面临越来越严峻的形势与挑战。那么如何以信息与知识的数据化为基础，间接驱动业务增长呢？
项目背景
1. 认识“碧生源”
碧生源控股有限公司（简称“碧控”）及其子公司（统称“碧生源”或“集团”）是中国保健功能茶产品的领先企业。碧生源秉承中华五千年的健康茶饮文化，结合中医传统中草药的天然功能，依据药食同源的理念，成功开发了一系列具有保健功能的东方茶产品。主力产品碧生源牌常润茶和碧生源牌常菁茶（原名“碧生源牌减肥茶”）经过20年的经营，已被国人耳熟能详，伴随着人们走过了整整一个时代！
2. 传统业务流程的弊端
目前碧生源集团在供使用的系统有流向系统、OA系统、EAS系统、外勤手机系统等多个业务系统，从系统层面看信息化程度相对较高，但现有的数据分析模式难以支撑业务部门的分析需求，财务全息图月报和销售数据考核报表还依赖人工统计汇总上报；由于组织架构随着业务需求频繁变动，庞大的历史优质数据难以有效利用，难以为企业发展提供强有力的支撑。
1）真实性：内部运营管理的透明化，如何有效预防风险和纠偏。
2）准确性：人工加半自动的处理方式导致了错误率的提高，失去数据的分析意义和历史数据的参照需要。
3）及时性：流向数据量大，人力工作费时费力，整理完成后问题已隔月。
4）标准性：经营成果、绩效考核和客户收益无统一口径，数据正确性和权威性不统一。
作为研产销一体的企业，碧生源的经营管理需要关注从客户到销售再到财务等多方面的问题，保证经营中出现的各种问题可以及时准确地反馈给决策者以辅助决策，实现对渠道管理风险、终端客户管理问题以及管理决策的控制。
项目实施情况
1. 需求分析
在对企业信息化环境和经营活动进行全面分析的基础上，将一期需求分为三个部分：
2. 技术&业务方案
1）技术方案：
一期项目共对接了EAS系统、流向系统、OA系统三个业务系统，除此之外还通过开发前台录入页面，将考核任务数据及其他线下数据系统地保存起来，通过统一映射整合到BI平台做集中展现并与云之家做了系统集成，为业务分析提供充足的数据支撑。
2）业务方案：
业务方面在对需求进行全面梳理分析的基础上，一步步制定优化解决方案，将主要需求应用场景定为关键项目成果，以部分指标和维度的主数据管理为基础，输出实现经营分析的数字化BI平台系统。
3. 实施过程
项目于2019-07-01正式启动，2019-07-26确认蓝图设计方案，经过3个多月的开发测试周期后，于2019-11-08系统正式上线。整个项目实施过程共消耗4个多月的时间，上线之后经过一个多月的运行支持阶段，最终完成验收。
项目重点业务场景
BI平台以流向销售业务为核心，整合EAS、OA等多个业务系统，在对企业环境和经营活动进行全面分析的基础上制定审计策略，运用审计风险模型，采用分析性审计程序，以达到规避风险、提高审计效率、降低审计成本的目的。平台实现的重点业务场景包括：
1. 渠道管理（流向树）
业务场景：从流向轨迹方面分析一级→二级（连锁总部、不同类型终端）→连锁总部（不同类型终端）的各个流向销量是否正常，并且针对异常情况可以定位异常根源。
解决方案：通过流向树图以组织维度对该期间购进、出货、库存自顶向下流动情况进行展示，且各级渠道商数据可以向下穿透分析，通过进销存平衡及时识别库存风险，进行防窜货管理。
流向树主表
流向树明细
2. 客户管理（客户档案）
业务场景：根据不同时间段客户进货信息、出货信息、存货信息，调整销售策略，根据客户费用信息与客户经营业绩的比较，调整促销策略等；同时，根据现有信息，提炼指标，对客户进行综合分析。
解决方案：以客户为核心，选择投入产出比、销售量、销售金额、发货、退货、货品近效期等关键指标进行多维度分析，既可点击客户名称与左半部指标趋势联动分析，又能从组织结构维度、产品维度下钻分析。客户依此过滤低价值客户，识别优质客户，提高费用转化价值。
客户档案驾驶舱
客户档案 (产品维度)
客户档案明细
3. 决策辅助（财务经营成果）
业务场景：月度财务报表时效性较低，经各个区域层层汇总并夹杂复杂逻辑运算才能生成月度财报，且报表不够直观明了，不适用于决策层查看分析。
解决方案：通过填报或系统自动取数方式形成财报基础报表；再通过系统逻辑在基表基础上自动生成业务管理层关注的经营汇总报表；再从经营汇总报表中挑选收入、利润等关键指标以图形化的形式直观展现出来，使用户可以快速捕捉异常数据，并进行层层下钻分析，直达原因。
领导驾驶舱
财务经营成果-解析
4. 决策辅助（绩效考核）
业务场景：三大战区从客户清单中筛选出考核客户清单进行综合考核，且考核数据依据发布时间的组织架构为准，发布时间不定。
解决方案：通过设计考核数据发布控制流程（考核更新>数据校验误差/准确>重新更新/数据发布）实现灵活控制考核流程；对客户的经分销商出货到终端、经销商出货、连锁纯销、库存天数等指标从产品维度灵活分析，进而分析该客户或者该战区经营状态是否健康。
考核数据发布控制
绩效考核表-经分销商出货到终端
绩效考核表-连锁纯销
5. 组织架构变动频繁（组织维护流程）
业务场景：不同系统数据因组织架构不同存在数据壁垒，且组织架构随着业务需求可能频繁拆分、合并、拆分后合并等状况，如何避免历史数据沉睡，关联新组织架构进行有效分析。
解决方案：
1）主数据统一，针对不同业务系统将组织架构统一，所有业务系统共用主系统组织架构；
2）开发组织架构比例维护表，当组织架构发生变化后，业务人员只需调整最新组织架构和变化钱组织架构对应的数据划分比例，后台即可递归追溯出所有历史架构到最新架构的划分比例并自动将历史数据划分到新组织架构，减轻维护压力，让沉睡的数据发挥价值。
组织架构比例维护表
项目核心价值
基于Finereport及FineBI搭建的BI平台，为信息部提供了集中统一的数据基础入口和数据分析出口，不仅将系统内的数据通过ETL流程整合到BI平台数据仓库中，同时也收集了存储在系统外的部分线下数据，为业务分析提供强有力的数据支撑。
通过整合激活优质沉睡数据，将传统的人工汇总上报手段转化为系统的自动计量，将人工从复杂繁重的数据准备工作中释放出来，时效性和准确性得到有效提高。而且规范化的数据标准以及运营管控的可视化手段更加容易发现存在于库存、窜货、低价、效期、退货、费用投放、费用核销等业务过程中的问题，通过分层次定位跟踪不同的问题更利于快速定位到根本原因，通过发现问题>追溯数据>定位根源>解决问题达到预知风险甚至规避风险的目的，同时也形成运营管理的有效闭环。
项目后续展望
在实际应用中，BI平台表现良好。不仅解决了组织架构频繁变动的问题，而且通过客户档案和绩效考核对客户或销售区域进行考核管理，及时识别风险并结合实际调整运营策略，出色的应用效果得到了用户的大力认可。
企业的信息化项目从来都不是一步到位的，一期项目的上线也是信息化道路上的的又一个起点。作为快消品经营的典型集团，碧生源在全国划分了几百个销售区域，对于运营管理的数字化应用还是有很大压力的，未来期望能够逐渐建设成一个能为企业经营提供价值的BI分析平台，助业务人员减轻工作压力、提高工作效率；为管理人员提供决策辅助、降低经营风险。
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